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1月份国内市场钢材价格继续下降 后期有望止跌企稳
来源:中国钢铁工业协会   时间:2020-02-19 18:19:48

1月份,国内市场钢材需求不旺,钢材价格继续小幅下降。进入2月份以来,由于新冠疫情形势严峻,下游用钢行业开工复工普遍后延。国家陆续出台支持复工复产的政策措施,需求形势将逐步好转,钢材价格有望止跌企稳。

一、钢材价格继续下降

据钢铁协会监测,1月末,中国钢材价格指数(CSPI)为105.48点,环比下降0.62点,降幅为0.58%;与上年同期相比下降0.79点,降幅为0.74%

从全月情况看,1月份CSPI中国钢材价格指数平均值为105.74点,比去年12月份下降1.42点,降幅为1.32%

1、长材价格环比微升,板材价格由升转降

1月末,CSPI长材指数为110.01点,环比上升0.31点,升幅为0.28%CSPI板材指数为103.06点,环比下降1.49点,降幅为1.43%;与去年同期相比,长材价格指数下降1.98点,降幅为1.77%;板材价格指数上升0.53点,升幅为0.52%

2、主要钢材品种价格变动情况

1月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格涨跌互现。其中高线和螺纹钢价格由降转升,环比分别上升12/吨和11/吨;中厚板和冷轧薄板价格继续上升,环比上升15/吨和2/吨;热轧卷板和镀锌板价格由升转降,环比分别下降31/吨和402/吨;角钢和热轧无缝管价格继续下降,环比分别下降3/吨和31/吨。

3、各周钢材价格指数变化情况

1月份,钢材价格由升转降。其中:第一周小幅回升,第二、三持续下降,第四周保持平稳;进入2月份,钢材价格环比降幅加大

4、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测, 1月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均继续下降。其中:中南地区降幅较大,环比下降0.90%;西北地区降幅较小,环比下降0.01%;华东、华北、东北和西南地区降幅分别为0.80%0.64%0.32%0.44%

二、国内市场钢材价格变化因素分析

1月份历来是钢材需求淡季,再加上“春节”假期和新冠疫情的影响,钢材市场需求疲软,钢材价格继续呈下跌走势。

1、下游行业开工率不足,钢材市场呈现供大于求态势

1月份国内市场钢材需求不旺。据中物流数据显示,1月份中国制造业(PMI)为50.0%,环比回落0.2个百分点。其中生产指数环降1.9个百分点。由于下旬有“春节”假期和新冠疫情防控,下游用钢企业开工率普遍不足,建筑业和房地产业,以及机械、汽车、船舶等主要用钢行业需求延后,对钢材供需形势影响较大。

2、钢铁生产基本平稳,市场供大于求态势加剧

据钢铁协会统计,1月份,会员钢铁企业日产粗钢197.91万吨、生铁179.43万吨、钢材185.81万吨,环比分别为持平、增长2.09%和下降1.67%,基本平稳。由于需求延后、交通受阻,钢材的企业和社会库存大幅上升,市场短期呈现供大于求态势。

3、铁矿石、废钢和和炼焦煤价格环比上升,焦炭价格基本平稳

1月末,国产铁精矿、进口矿、炼焦煤和废钢价格小幅上升,分别环比上升15/吨、3.65美元/吨、20/吨和14/吨;冶金焦价格保持平稳;从同比情况看,国产矿和进口矿价格涨幅较大,分别比去年同期上涨20.39%27.31%,废钢价格同比上涨2.29%,仍处于较高水平。

三、国际市场钢材价格继续上升

1月份,国际钢材价格指数(CRU)为157.5点,环比上升6.9点,升幅为4.6%,环比连续两个月上升,与国内价格走势相反;与上年同期相比下降13.1点,降幅为7.7%

1、长材和板材价格均有所上升,长材价格升幅大于板材

1月份,CRU长材指数为167.4点,环比上升8.0点,升幅为5.0%CRU板材指数为152.5点,环比上升6.3点,升幅为4.3%,较长材升幅低0.7个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数下降13.9点,降幅为7.7%CRU板材指数下降12.7点,降幅为7.7%

2、北美、欧洲和亚洲均由降转升

1)北美市场

1月份,CRU北美钢材价格指数为166.6点,环比上升7.4点,升幅为4.6%1月份,美国制造业PMI50.9点,环比上升3.1个百分点。其中生产指数上升9.5个百分点,库存指数下降0.4个百分点; 1月末,美国粗钢产能利用率为82.3%,比上月提高1.2个百分点。本月美国中西部钢厂出厂价格均有所回升,其中钢筋价格由降转升;小型材、型钢价格由平转升,线材、中厚板、热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌价格继续上升。

2)欧洲市场

1月份,CRU欧洲钢材价格指数为159.9点,环比上升3.9点,升幅为2.5%1月份,欧元区制造业PMI47.9,环比上升1.6个百分点。其中德国、意大利和西班牙制造业PMI分别为45.3%48.9%48.5%,仍在50%水平线下;法国制造业PMI51.1%,环比上升0.7个百分点。本月德国市场主要钢材品种中,钢筋价格由平转升,小型材和型钢价格由降转升,其他品种均持续上升。

3)亚洲市场

1月份,CRU亚洲钢材价格指数为150.7点,环比上升8.2点,升幅为5.8%1月份,日本制造业PMI48.8%,环比持平;韩国制造业PMI49.8%,环比下降0.3个百分点;中国制造业PMI50.0%,比上月回落0.2个百分点。其中:生产指数下降1.9个百分点,新订单指数上升0.2个百分点。本月远东市场钢材价格继续上升。

四、后期钢材市场价格走势分析

受新冠疫情影响,下游用钢行业需求普遍后延,不利于钢材需求启动。但近期国家陆续出台多项稳经济政策措施,支持非疫区尽快复产复工,后期钢材市场供需形势将有所好转,钢材价格有望止跌趋稳。

1、国家加大疫情防控和复产复工支持力度,钢材需求形势有望好转

在党中央、国务院的坚强领导下,新冠病毒疫情得到有效防控,民众恐慌情绪有所缓和;各级政府陆续出台用工、财税、金融、运输等支持政策措施,推动非疫区省份加快复工复产。总体来看,后期钢材需求有望逐步恢复。

2、钢铁生产环比下降,市场供需矛盾有望缓解

据钢铁协会旬报统计,2月上旬,会员钢铁企业共生产粗钢1939万吨、生铁1797万吨、钢材1759万吨;其中,粗钢日产193.94万吨,环比下降2.68%,生铁日产179.75万吨,环比下降1.15%,钢材日产175.90万吨,环比下降9.09%。产量环比下降,有利于钢材市场供需形势的改善。

3、钢材库存大幅上升,对后期市场压力较大

由于钢材市场需求延后和交通运输受阻,钢材库存比往年增加较多。从企业库存情况看,截止2月上旬,会员钢铁企业钢材库存环比增加41.69%;从社会库存情况看,也是大幅上升。钢材库存的超常增加,对后期钢价走势压力较大。

后期市场需要关注的主要问题:

一是钢材需求启动缓慢,维护市场供求平衡至关重要。一方面,钢铁生产虽环比有所减少,但同比仍有所增长;另一方面,疫情防控仍是首要任务,市场需求的启动需要一定时间。钢铁企业应结合市场需求形势,合理安排生产节奏,维护市场供求平衡。

二是铁矿石等原燃材料价格仍处于高位,降本增效任务艰巨。相对于钢价的持续回落,钢铁生产用原燃材料价格呈上升走势。特别是铁矿石涨幅较大。据钢铁协会监测, 214日,CIOPI进口铁矿石价格升至至86.38美元/吨,比2月初上涨8.61%。而同期CSPI钢材价格综合指数比1月末下降0.58%。铁矿石价格走势与钢价背离,钢铁企业降本增效工作需加大力度。

三是加强资金管理,防范资金风险。由于需求减弱、库存增加、回款困难,钢铁企业现金流明显减少,资金紧张局面短期内难以缓解。钢铁企业应采取有效措施增加现金流,提高资金使用效率,防范资金风险。